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Alliances: Succès des émissions obligataires du Groupe

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Alliances Développement Immobilier annonce avoir clôturé avec succès l’émission d’un emprunt obligataire ordinaire de 1 093 132 000 Dh dont la période de souscription s’est étalée du 06/01/2020 au 24/01/2020.

Cette émission a connu un taux de souscription de 100% par les investisseurs ciblés, à savoir les porteurs des obligations ADI émises le 07/10/2011 et le 05/03/2015 et des coupons y afférents ainsi que les porteurs de coupons ORA dont les obligations ont été émises le 28/08/2015 ayant signé un protocole d’accord.

Pour rappel, cette opération s’inscrit dans le plan de restructuration global initié par le Groupe en 2015 et devant permettre de reprofiler sa dette privée avec une dette désormais sur 10 ans, au taux fixe de 3% pour la tranche A (30,8% du montant alloué) et à un taux révisable annuellement pour la tranche B (69,2% du montant alloué) et plafonné à 3,2%.

Cette tranche sera rémunérée à 2,91% la première année. Par catégorie d’investisseur, ce sont les OPCVM qui ont drainé le plus gros des souscriptions avec 967,2 MDH (soit 88,5% des montants alloués), suivis des compagnies financières et la CDG, puis les sociétés d’assurances et organismes de retraite et de prévoyance et enfin les fonds d’investissement et de pension.

Parallèlement, la filiale Alliances Darna a bouclé une opération similaire, soit un emprunt obligataire de 534 544 400 Dh assortie d’une garantie partielle d’un montant global de 535 MDH sur la même période de souscription.
Il est à signaler que cette émission obligataire dispose de 3 ans de différé d’amortissement et d’intérêt et serait garantie partiellement par des actifs immobiliers d’alliances.
Enfin, la clôture de ces opérations devrait ouvrir la voie à la réalisation de l’augmentation de capital d’alliances de 300 MDH par incorporation des comptes courants approuvée lors de l’AGE du 17/06/2019,

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