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ATTIJARIWAFA BANK : Feu vert pour des levées de fonds

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L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé le 7 décembre 2016 la note d’information relative à l’émission par Attijariwafa bank d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanismes d’absorption des pertes et d’annulation du paiement des coupons. Le montant à lever est de 500 M Dhs avec une tranche à taux révisable chaque 20 ans, entre 5,53% et 5,73% pour les 20 premières années (prime de risque entre 180 et 200 pbs). Pour l’autre tranche, le taux est révisable annuellement, entre 3,76% et 3,96 % pour la première année (prime de risque entre 150 et 170 pbs).
Parallèlement, Attjariwafa bank a aussi bénéficié du visa de l’AMMC pour une levée d’obligations subordonnées pour un montant de 1,5 Mrds Dhs et une maturité de 7 ans et de 10 ans. Selon les tranches et les maturités, la prime de risque oscille entre 55 pbs et 80 pbs. Pour les deux emprunts, la période de souscription est prévue du 14 au 16 décembre 2016 inclus précise la note d’information de la banque.
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