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Attijariwafa bank : Fonds propres à renforcer

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Attijariwafa bank a obtenu en date du 08/06/2016 le visa de l’AMMC pour l’émission d’obligations subordonnées d’un montant de 1 Mrds Dhs portant jouissance à partir du 28/06/2016. Le Groupe vise à travers cette opération, dont la période de souscription s’étalera du 16 au 20 juin 2016 inclus, à renforcer ses fonds propres réglementaires et, par conséquent, son ratio de solvabilité (12,5% sur base consolidée à fin 2015) ainsi qu’à financer son développement tant à l’international qu’au niveau domestique. Cette émission se fait avec une prime de risque comprise entre 75 et 85 pbs pour les tranches A, B, C et D et entre 90 et 100 pbs pour les tranches E et F, soit à un niveau identique à la précédente opération. Pour rappel, celle-ci remonte à décembre 2015 et portait également sur un montant de 1 Mrds Dhs. A la suite de cette nouvelle opération, l’encours de dettes subordonnées devrait représenter près de 27,7% des fonds propres et assimilés (contre 26% à fin 2015). En terme de perspectives, la Banque compte poursuivre ses objectifs stratégiques à horizon 2017, se rapportant notamment à la consolidation du positionnement sur le Corporate & Retail banking, la captation d’une part significative sur les segments faiblement pénétrés (Banque économique, TPE, PME, etc.), le développement de produits de la banque transactionnelle et des marchés de capitaux et l’expansion dans les pays à fort potentiel de croissance ainsi que l’intégration et transformation des filiales acquises en Afrique. Enfin, Attijariwafa bank prévoit un programme d’investissements de près de 2,3 Mrds Dhs sur la période 2015-2017 incluant l’aménagement de plusieurs agences, la création de nouvelles ainsi que et la mise à niveau de la sécurité et la modernisation des infrastructures informatiques.
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