BMCE Bank finance sa croissance par emprunt obligataire

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BMCE BANK a obtenu le visa de l’AMMC pour l’émission d’un emprunt obligataire subordonné d’un montant maximum de 2 Mrds Dhs. À travers cette opération, dont la période de souscription s’étalera du 16 au 20 juin 2016 inclus, la Banque vise plusieurs cibles à la fois. Il s’agit de favoriser le renforcement des fonds propres complémentaires de second niveau de BMCE BANK, de financer les opérations courantes relatives à l’exercice de l’activité de la banque, d’assurer son développement international et de soutenir le plan de développement tant au Maroc qu’en Europe et en Afrique Subsaharienne. Cette émission se fait à un spread compris entre 90 et 100 pbs pour les tranches à taux fixe et entre 85 et 95 pbs pour les tranches à taux révisable. Au volet des perspectives et dans le cadre de plan stratégique 2016-2018, le Groupe prévoit de consolider sa dynamique de croissance aussi bien au Maroc qu’à l’international notamment à travers la poursuite de l’extension du réseau, à raison d’une cinquantaine d’agences par an en ciblant une part de marché dépôts et crédits de 15%, l’optimisation de sa présence en Europe avec une contribution cible au RNPG de 10% à horizon 2018, le développement de ses activités africaines via la croissance organique de ses implantations avec une contribution cible au RNPG de 35% à horizon 2018, et enfin, la recherche d’opportunités de croissance externe dans les pays à fort potentiel aussi bien pour l’activité Retail Bank que pour les activités Corporate. La Banque entend également poursuivre ses efforts en matière de rationalisation des charges pour accompagner le développement du réseau et le renforcement des fonctions régaliennes et de recouvrement et d’assainissement du portefeuille des engagements pour contenir le coût du risque aussi bien au Maroc qu’à l’international.

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